Dwudziestoletnia Nawojka marzy o ucieczce od surowej codzienności na rodzinnej farmie. Gdy w jej życiu pojawia się niepokorna Sandra, Nawojka zaczyna doświadczać transowych wizji i tajemniczych mocy – tak jak niegdyś jej zmarła matka… 

Po latach spędzonych na emigracji, w zamożnym domu izraelskich pracodawców, Mila wraca do rodzinnej wsi w Polsce. Szybko odkrywa jednak, że czas wszystko zmienił. Opowieść o kobiecie stojącej na rozdrożu, o cenie, jaką płacimy za marzenia, i o tym, że powrót do domu potrafi być największym wyzwaniem. 

Historia Józefa, który trafia do osobliwego sanatorium, gdzie czas został cofnięty, by zmarli nie dostrzegli swojej śmierci. Magiczne pudełko optyczne pozwala mężczyźnie zobaczyć swojego ojca w różnych wcieleniach. Autorska adaptacja prozy Brunona Schulza, w której bracia Quay łączą animację lalkową z aktorskimi zdjęciami.