Lata okupacji hitlerowskiej, wioska w pd-wsch. części Polski. Jej mieszkańcy są bezsilnymi świadkami podjętej przez Niemców na wielką skalę akcjii eksterminacyjnej wobec okolicznych Żydów. Chłopi są też terroryzowani przez grasującą w pobliżu bandę Połyszki, podszywającego się pod Półpanka, człowieka z wielką fantazją i niepokornym sercem, prowadzącego z młodym krewnym Józusiem Garstką "prywatną wojnę" z okupantem. Półpanek wyjaśnia sprawę i zostaje oczyszczony z zarzutu bandyckich napadów. Po wydarzeniu tym sława jego potężnieje, a imię jeszcze bardziej obrasta legendą.