Fabularyzowana opowieść o życiu i twóczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, zrealizowana metodą dokumentalnej rekonstrukcji - na podstawie listów, twórczości artysty i wspomnień o nim. Film próbuje odtworzyć jedno z ważnych doświadczeń twórczych Witkacego: założenie i prowadzenie wiosną i latem 1925 r. w Zakopanem "Teatru Formistycznego", w którym z grupą przyjaciół sprawdzał swoje awangardowe pomysły inscenizacyjne. Grupa ta, wśród której znajdował się tylko jeden aktor zawodowy, wystawia tragifarsę "Tumor Mózgowicz". Spektakl prowokuje ożywioną dyskusję nad witkacowskimi wizjami teatru i sztuki, w której uczestniczą wybitni twórcy, krytycy i teoretycy sztuki: Tadeusz Boy-Żeleński, Karol Iżykowski, Władysław Strzemiński, Julian Przyboś.