Po awanturze z ojcem Julian opuszcza rodzinny dom w prowincjonalnym mieście. Nie ma skończonych studiów, jednak naczelnik R. angażuje go jako korepetytora swego syna - maturzysty. Wkrótce Julian nawiązuje romans z panią R. Kiedy naczelnik dowiaduje się o tym, młody człowiek wyjeżdża do Warszawy. Zostaje sekretarzem towarzysza M., który przed laty zajmował poczesne miejsce w ekipie rządzącej. Jednak nie udaje mu się rozgryźć reguł wielkiej polityki, natomiast romans z Matyldą M. kończy się fatalnie. W sierpniu 1980 Julian wraca do rodzinnego miasta...