Pierwsze lata powojenne, trupa cyrkowa. Wśród cyrkowców są ludzie reprezentujący stare rody cyrkowe, dla których życie wędrownego artysty jest sensem istnienia. Życie w zamkniętym kręgu wywołuje negatywne emocje, często wybuchają konflikty, do najostrzejszego dochodzi między treserami Kossakowskim i Chamroniem. Stopniowo sytuacja coraz bardziej zaostrza się, zostają w nią wciągnięte i inne osoby. Koniec sezonu to jednak i koniec "wojny". Chamroń zostanie dyrektorem innego cyrku, Kossakowski, który zamierzał zrezygnować z pracy - pozostanie. Cyrk natomiast opuszczą dwie kobiety - tancerka Halinka i młodziutka Wiesia, która poza cyrkowym środowiskiem znalazła męża.