W podwarszawskiej miejscowości mieszka Gienia Smoliwąsowa z kilkuna-stoletnim synem Januszem, sprawiającym jej wiele kłopotów. Janusz za udział w gwałcie został skazany na dwa lata domu poprawczego. Kochająca bezgranicznie syna, pragnąc mu pomóc, matka nawiązuje romans z milicjantem. Nie pomogło to nic, ale związek z wyrachowania przekształcił się nieoczekiwanie w gorącą, obopólną miłość. Januszek dwukrotnie ucieka z zakładu i za drugim razem otrzymuje wysoką karę - przeniesienie do domu o ostrym rygorze. Gienia marzy tylko, by syn dotrwał do końca kary, pocieszenie znajdując w swym uczuciu. I wtedy właśnie zdarza się nieszczęście : jej ukochany, milicjant Owocny, ratując dziecko wpada pod pociąg.