Film łączy prowadzone równolegle wątki dwóch życiorysów: pisarza Władysława Orkana (pseudonim Franciszka Smreczyńskiego) i bohatera jego powieści "W roztokach", Franka Rakoczego.
Władysław (Orkan) zwiedza Szwajcarię w towarzystwie przyjaciela Stanisława i jego matki Amelii.
Upominając się o prawa dla wiejskiej biedoty Franek Rakoczy popada w konflikt z wójtem Suchajem. Hanka, córka Suchaja, z którą Franek sympatyzuje, czyni mu wyrzuty.
Władek spotyka się w Krakowie z Amelią, opowiada jej o swojej nowej powieści.
Po odpuście Franek i Hanka spędzają razem noc. Rakoczy podejmuje pracę przy wyrębie lasów. W miasteczku Marta spotyka Władka w czułym objęciu Amelii.
Zrozpaczony Franek dowiaduje się o "zmówinach" Hanki z synem młymarza.
Marta opuszcza Władka, a Hanka-Franka. Wydawca oznajmia Władkowi, że nie wyda jego ksiażki. Przed pijanym pisarzem pojawia się Franek mówiąc : "pijak jesteś i nicpoń". Po tych słowach bohater powieści rozstaje się z pisarzem.