Ostatnie dni przedwojennego świata widziane z perspektywy artystycznej bohemy - główni bohaterowie przypominają postacie ze środowiska twórców zakopiańskich, w tym i Stanisława Ignacego Witkiewicza. W pięknej górskiej miejscowości zadomowili się przedstawiciele artystycznej cyganerii. Jest wśród nich Malarz, człowiek wywierający duży wpływ na otoczenie. Jego artystyczne i filozoficzne teorie - katastroficzne myślenie o przyszłości świata i sztuki, przynoszą mu admirację zwolenników i gromy przeciwników. Zafascynowany osobowością Malarza - do górskiego kurortu przyjeżdża Karol, student malarstwa : "Chciałem zostać wielkim malarzem. Większym niż On. Postanowiłem go poznać. Rzuciłem studia, kolegów. On jeden wie czym powinna być sztuka, malarstwo". Malarz czuje, że otaczający go świat kończy się, usiłuje o tym przekonać chłopaka, ale on mu nie wierzy. Karol będzie jednak musiał dokonać trudnego, być może na całe życie wyboru - wtopić się w środowisko, o którym marzył, lub pozostać sobą, zachować własne wartości.