Specjalista od transplantacji, Wiliam Holding miał prawie wszystko: sławę wybitnego naukowca, pieniądze, atrakcyjną powierzchowność i narzeczoną cudnej urody o imieniu Lucy. Zabrakło mu tylko szczęścia do współpracowników. To właśnie oni - jego zastępca, karierowicz Frank O'Hara i chirurg-sadysta, Hans Weisenstein - zawiązują przeciw niemu spisek i posługując się opracowanymi przezeń metodami transplantacji przeszczepiają jego przysadkę mózgową świni. Ciało Holdinga dostaje się choremu na raka O'Harze.
Podczas gdy genialna świnia cudem unika uboju w rzeźni i prześladowana przez pogoń zmierza w kierunku rodzinnego miasta, O'Hara przywłaszcza sobie całe życie Holdinga, poślubia jego narzeczoną, a następnie usiłuje pozbyć się szantażującego go wspólnika. Śmiertelnie przezeń zraniony Weisenstein dostaje się na stół operacyjny jednego z uczniów Holdinga i odzyskuje przytomność pod postacią pięknej dziewczyny, Dolores Mendozy.
Zaś świnia-Holding znajduje schronienie i zrozumienie u bogatej i subtelnej Anny Montini, która wraz z narzeczonym prawnikiem postanawiają wytoczyć spółce O'Hara-Weisenstein proces. W wyniku kolejnych rewelacji na sali sądowej przestępcy zostają unieszkodliwieni, a Holding przyobleka się w ciało narzeczonego Anny znajdując u jej boku zasłużone szczęście.