Powrót wilczycy – Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Kraków, koniec XIX wieku. Kamil, typowy dekadent, malarz i narkoman, przygotowuje się do ślubu z młodą Krystyną. Jednocześnie romansuje z ponętną modelką, która na wieść o jego planach małżeńskich, rzuca na niego klątwę. Kamil razem z Krystyną przyjeżdżają na zaproszenie Stefanii Ziębalskiej, kuzynki malarza, do pałacu, w którym niegdyś straszyła "przęklęta hrabina" Julia. Przebywają tam również młodziutkie córki Ziębalskich, Iza i Ania oraz ich guwernantka, panna Ewelina. Pierwszą noc w pałacu, Kamil i Krystyna mają spędzić w pokoju hrabiny Julii, specjalnie przygotowanym przez Stefanię. Krystyna widzi wilkołaka i wpada w szok. Kamil przenosi się do domku myśliwskiego, a Krystyna zostaje utopiona przez wilkołaka. Koń Izy, z którą Kamil umawia się na przejażdżkę, zostaje znaleziony z łbem oderwanym nadludzką siłą. Ewelina umiera z przerażenia. Na jej ciele Kamil znajduje kosmyk zwierzęcych włosów. Czekającego na Stefanię Kamila, odwiedza Ania. Mężczyzna z przerażeniem obserwuje przemianę dziewczyny w wilkołaka i strzela do niej z pistoletu święconą kulą. Od przewróconej lampy staje w płomieniach cały domek. Policja nie znajduje ciała Ani i uważa całą historię za wymysł Kamila. W pogorzelisku Iza znajduje czaszkę.