Film oparty na znanej książce dla dzieci. Zbiżają się święta Bożego Narodzenia. Na jasno oświetlonej wystawie, wśród wielu zabawek stoi złotowłosa lalka w różowej sukience. Jest taka właśnie, jaką Ania dawno sobie wymarzyła i nazwała Joanną. Dziewczynka jest zachwycona spotkaniem z Joanną, gdy nagle jakiś wysoki mężczyzna kupuje lalkę i zabiera ją do swego żółtego samochodu. Rozpacz Ani nie ma granic. Tak rozpoczyna się długa wędrówka Joanny: lalka przechodzi z rak do rąk - gubiona, odnajdywana, dawana w prezencie, przeżywa najdziwniejsze przygody zbliżając się i oddalając od swojej małej przyjaciółki. Dopiero podczas wakacji nad morzem następuje szczęśliwe spotkanie.