Psy 2. Ostatnia krew – Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Na tle toczącej się wojny w Jugosławii poznajemy dwóch wysokiej rangą oficerów: Wolfa i Williama. Na lotnisku Okęcie pracownicy Urzędu Ochrony Państwa zatrzymują Wolfa, podejrzanego o handel bronią. Wolf zostaje jednak szybko zwolniony z braku dowodów. W apartamentach hotelu "Bristol" Wolf, William, sekretarz i Gigant odbywają naradę, w wyniku któej postanawiają znaleźć sprawnych i lojalnych wykonawców trudnego zadania. Tymczasem Franz Maurer wychodzi na wolność po kilku latach więzienia. Czeka na niego tylko Nowy, dawny kolega z wydziału kryminalnego policji. Franz rozpoczyna w ramach resocjalizacji po więzieniu pracę na wydziale wielkich pieców w hucie stali. Ponieważ nie przyłącza się do strajku płacowego związków zawodowych, zostaje natychmiast zwolniony jako łąmistrajk i kryminalista. Wolf zaprasza Franza do luksusowej restauracji i proponuje intratny interes - sprzedaż broni do Albanii. Franz zachęca do współpracy Nowego. W MSW trwają przygotowania do inwigilacji grupy Wolfa...