Jest to film o miłości, rozgrywający się we współczesnej Polsce i Paryżu. Stanowi on kolaż gatunków, gdzie tragedia przeplata się z groteską, a realizm z magią. Bohaterami są: ONA, jej stary MĄŻ i młody KOCHANEK, którzy tworzą klasyczny trójkąt. Pewnego razu o świcie taksówkarz MIREK dostaje od WIEDŹMY ŻABĘ na szczęście... Jednoczesnie z Paryża przylatuje do niego spragniona prawdziwej miłości SONIA i oświadcza, że jest z nim w ciąży. Kochankowie niespodziewanie odkrywają, że są ścigani przez dwóch groteskowych GORYLI nasłanych przez zazdrosnego męża SONI - ALFREDA, podstarzałego szwajcarskiego biznesmena. Beznadziejna ucieczka po bezdrożach prowincjonalnej Polski, przenosi ich w świat magii i sennego koszmaru, gdzie jedynym ich sprzymierzeńcem jest WIEDŹMA z ŻABĄ...