Dzieje mistrza Twardowskiego – Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Jest początek XVI wieku. Nad Europą unoszą się dymy płonących stosów, na których pali się czarownice. Tajemnicze zwierciadło rozpoczyna swą opowieść. Na powracającego z wielomiesięcznej podróży polskiego szlachcia, Mikołaja Twardowskiego z Miechowa, napada gromada zbójców. Przerażony Twardowski wzywa na pomoc diabła. Diabeł pod postacią Demona Pursana przybywa i ratuje szlachcica z opresji. W zamian za przysługę domaga się tego, co pojawiło się w domostwie Twardowskiego podczas nieobecności gospodarza. Szlachcic przystaje na propozycje  Pursana i zawiera z diabłem ugodę. Po powrocie do zamku  zastaje ku swemu przerażeniu kilkudniowe niemowlę, które powiła mu żona. Mija 18 lat. Do kończącego naukę w szkole krakowskiej Jana Michała Twardowskiego przychodzi diabeł Pursan i okazując mu cyrograf podpisany przez ojca, domaga się jego duszy. Przed śmiercią stary Twardowski kieruje syna do pustelnika Albertusa, który może mu pomóc. W istocie - Pustelnik doradza chłopcu, jak wyrwać z czeluści podstępnie sporządzony cyrograf. Twardowski odzyskuje go i wyjeżdża na studia do Wittenbergii. Jednak Piekło postanawia upomnieć się o swoje i otacza młodego Mistrza Twardowskiego siecią intryg. Gwałtowna żądza wiedzy i sławy popycha go w ręce Szatana, któremu zaprzedaje duszę w zamian za mądrość i uznanie otoczenia...