Gigantyczny kryształ, źródło życia podziemnego imperium księcia Osso, wygasa. Osso wysyła swego błazna Baltazara na poszukiwanie Rumo - czarodzieja światła, który potrafi wzmocnić działanie kryształu. Baltazar dociera do niego i nęci obietnicą spotkania z piękną Mirą, córką księcia. W ten sposób Rumo, skrzypek-wirtuoz, zostaje zwabiony do pałacu, powoli zmieniającego się w gnijącą jaskinię. Zakochany od pierwszego wejrzenia w Mirze, gra jej serenady, czym ożywia kryształ. Pragnie zdobyć rękę dziewczyny, ta jednak ujawnia, że wraz z całym dworem jest więźniem jaskini, i ostrzega, że żona księcia, zawistna Hera, zamierza zgładzić Rumo w chwili, gdy kryształ odzyska pełnię swojej siły. Nie bacząc na konsekwencje czarodziej rozpoczyna popisowe requiem...