Pograbek - bohater filmu i jego żona Kuśtyczka, odprowadzają stare zwierzęta na uroczystko "do lisów", na zwierzęcy cmentarz, a zdobyte w ten sposób pieniądze odkładają na cos dla niech najważniejszego: na dziecko, które ma im urodzić wiejska "latawica" - Julka.
Jednak Julka zmienia zdanie, pokochała nie narodzone dziecko i nie chce go oddać. Za namowa starego narzeczonego Julki wynajmuje Pograbek młodego kowala Materkę, aby zapłodnił mu żonę. Uwodzicielski Materka zabiera jednak Kuśtyczkę do swojego domu. Zrozpaczony Pograbek zdobywa się na walkę o swoją kobietę. Z nożem, którym zabija zwierzęta, staje naprzeciw silnego Materki, który tchórzy i oddaje Kuśtyczkę.
Wracają do do mu wiedząc, że Kuśtyczka jest w ciąży.