18-letnia Luiza, od kilku lat leczona psychiatrycznie, żyje w wyimaginowanym świecie pełnym baśniowych stworów i nierzeczywistych postaci. Nowobogaccy rodzice, nie umiejący zaakceptować nadwrażliwości córki, umieścili Luizę w zakładzie psychiatrycznym. Tutaj Luiza poznaje Fabia, gangstera próbującego zdobyć "wariacie papiery", aby bezpiecznie wykonać zlecenie zamordowania wosokiego rangą oficera policji. Fabio jako jedyny okaże jej zrozumienie i życzliwość. Znajomość przerodzi się w uczucie, które poddane zostanie trudnej próbie.