Film w konwencjach mitycznej fantasy. Główne role grają drewniane marionetki, a akcja toczy się w baśniowej krainie. Władający nią dobry król traci życie w wyniku nikczemnej intrygi wrogów. Tajemnicze dłonie plączą nitki kierujące ludzkim losem, odsłaniając ukryte powiązania między niebem a ziemią...