Akcja filmu dzieje się w małej wsi na Pomorzu, z której wywodzi się Bogdan, utytułowany muzyk klasyczny, który odnosił międzynarodowe sukcesy w duecie ze swą żoną Izabelą, światowej klasy śpiewaczką. Teraz, zrozpaczony po nagłej śmierci żony, wyzuty z wszelkiej motywacji, czterdziesto paroletni Bogdan mieszka u swej matki, utrzymuje rzadki kontakt z córką Anną, młodą i utalentowaną śpiewaczką, która mieszka i pracuje w Berlinie. Jednostajne życie Bogdana, a także wszystkich pozostałych mieszkańców wsi, radykalnie zmienia się, kiedy zaczyna regularnie puszczać swojej nowej mlecznej krowie Klarze muzykę Mozarta.