Dziewięcioletni Paul mieszka z matką w Lizbonie. Pewnego dnia znajduje zdjęcia dziadka, którego nigdy nie poznał. Postanawia go odnaleźć, a żeby dopiąć swego, nie zawaha się nawet oszukać matki. W końcu odnajduje dziadka na farmie w Alentejo, a upragnione spotkanie przerasta oczekiwania chłopca…