Tajemnice państwowe, kwestie rasowe, polityka i lojalność splatają się z namiętną miłością. Czterdziestoparoletnia Frankie, pracująca jako inżynier przy budowie myśliwców bezzałogowych, wdaje się w romans z młodym Algierczykiem. Znajomość z czasem przeradza się w poważniejsze uczucie. Okazuje się jednak, że kochanek podejrzany jest o kontakty z terrorystami.