Pierwotnie zlecony przez Wills Cigars, film "Holy Smoke" opowiada historię powstania i upadku S.C.C.S.S.P. (The Society for the Conservation of Cigar Smoking for the Specially Privileged, Stowarzyszenie na Rzecz Zachowania Palenia Cygar przez Specjalnie Uprzywilejowanych). To jedna z najodważniejszych animacji Borowczyka, będąca brakującym ogniwem między polskimi plakatami a Monty Pythonem.