Seto, dziesięcioletni chłopiec z armeńskiej wioski, z niecierpliwością oczekuje narodzin braciszka.Niestety nowo narodzone niemowlę umiera. Pewnego dnia w życiu Seto pojawia się jagnię.Początkowa niechęć powoli przeradza się w przyjaźń i "mleczny brat" znajduje miejsce w sercuwrażliwego chłopca.