Siedmioletni Marcin, spragniony miłości i ciepła, dzięki emerytowanemu pisarzowi Kazimierzowi ucieka do krainy fikcyjnych bohaterów Hansa Christiana Andersena. Tylko tam czuje się bezpieczny. Matka wychowuje go samotnie, z trudem wiążąc koniec z końcem. Pracując na dwa etaty i zmagając się z codziennością, młoda kobieta nie dostrzega tego, co w życiu najważniejsze. Gdy poznaje Kamila, jej życie może zmienić się na lepsze. Tylko czy Anna, która próbuje przypodobać się pełnej pokus współczesnej rzeczywistości, wybierze właściwą drogę? Akcja filmu, łączącego dramat ze współczesną baśnią, rozgrywa się w dwóch wymiarach, realistycznym oraz poetycko-baśniowym.