Litwa, koniec lat dziesiątych XX wieku, dolina rzeki Issy. W filmie przeplatają się historie żyjących tam ludzi – małego Tomaszka; miejscowego księdza, romansującego z gosposią; pokojówki Barbarki, darzącej swojego pana nieodwzajemnioną miłością, a także owładniętego szaleństwem leśnika Baltazara, którego egzystencjalne niepokoje doprowadzają do zbrodni. W tych wszystkich przyziemnych sprawach bohaterom towarzyszą diabły i demony, znane z litewskich legend.
Partnerem pokazów jest WFDiF – właściciel platformy internetowej 35mm.online