Pomorze, lata trzydzieste i czterdzieste XX wieku. Kaszubi, Polacy i Niemcy żyją obok siebie. Losy bohaterów naznaczone są zmianami, jakie w ich relacjach wywołała wojna. Mieszkańcy Pomorza mierzą się z różnorodnymi dylematami. W tle wielkiej historii dokonują się osobiste wybory dwóch braci Kaszubów, zakochanych w swojej sąsiadce, Niemce.