Trzydziestoletni Andrzej Leszczyc przypadkiem spotyka Teresę – dawną koleżankę ze studiów, przez którą został relegowany. Ona odniosła sukces, on wciąż szuka swojego miejsca. Startuje w bokserskim turnieju w kombinacie, gdzie pracuje Teresa. Przed nim finał i nierówna walka. Czy stanie do niej, czy zrezygnuje – jak z wielu rzeczy w życiu?
Film, porównywany do dzieł Antonioniego, zdobył uznanie polskiej i zagranicznej krytyki filmowej. Otrzymał Grand Prix za reżyserię na Festiwalu Filmowym Arnhem (1965), wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Mannheim (1965), nagrodę francuskiego czasopisma filmowego „Cahiers du Cinema” (1966) oraz Nagrodę im. Andrzeja Munka (1965).