Lato miłości
Aleksander, student medycyny, odwiedzający podczas wakacji różnych krewnych, przybywa do majątku swego wuja, Mikołaja Czerkasowa. Niemal natychmiast po przyjeździe poddaje się urokom zmysłowej miłości – zostaje uwiedziony przez córkę Czerkasowa, Sonię, która niedługo ma wyjść za mąż za dużo starszego, niekochanego mężczyznę. W majątku przebywa również przyjaciółka Soni, Natalia, zwana przez nia Nathalie, córka Polaków osiadłych po stracie majątku w Woroneżu. Aleksander zakochuje się w Natalii uczuciem zupełnie innym od tego, którym darzy Sonię. Przez wiele dni, w spiekocie upalnego lata trwa subtelna gra pomiędzy trójką bohaterów. Sonia zakochuje się w Aleksandrze i staje się zazdrosna o Natalię, która, skryta i niedostępna, ukrywa głęboko swoje uczucie do Aleksandra, sądząc, że kocha się on w Soni. Aleksander, niepewny uczuć Natalii, wciąż pozostaje we władzy ciała Soni. Wszystkie te związki miłosne splatają się ze sobą i komplikują coraz bardziej…
scenariusz: Feliks Falk(na motywach opowiadania "Nathalie" Iwana Bunina)
zdjęcia: Krzysztof Tusiewicz
muzyka: Henryk Kuźniak
scenografia: Iwan Romanowskij, Aleksander Hołodcow
kostiumy: Nina Gurło
montaż: Ewa Smal
dźwięk: Andrzej Lewandowski, Małgorzata Lewandowska
obsada: Ewa Bukowska(Nathalie), Piotr Jurczenkow(Mieszczerski), Siergiej Sznyriew(Aleksander), Ernest Romanow(Czerkasow), Daria Powieriennowa(Sonia), Anatolij Tierpicki(Zajcew)
kierownik produkcji: Dorota Ostrowska-Orlińska
produkcja: Fokus Film