Mistrz

45-letni Rosjanin przemierza Polskę z wędrownym cyrkiem. Pewnej nocy wypuszcza z klatek zwierzęta, a później patrzy zachwycony jak po placu uśpionego miasteczka spacerują tygrysy, wielbłądy i słonie. Nazajutrz zostaje wyrzucony z cyrku. Rozpoczyna samodzielną wędrówkę. Razem z poznanymi przypadkowo Młodym i Andżelą występuje na ulicach. Mistrz rzuca nożami, Andżela asystuje, Młody popisuje się grą na akordeonie. Mistrz ma ambitny cel – chce wyjechać do Paryża, gdzie jak twierdzi jest właściwa przestrzeń dla jego sztuki…

scenariusz: Piotr Trzaskalski, Wojciech Lepianka
zdjęcia: Piotr Śliskowski
muzyka: Wojciech Lemański
scenografia: Wojciech Żogała
kostiumy: Monika Ugrewicz
montaż: Cezary Kowalczuk
dźwięk: Jan Freda
obsada: Konstantin Ławronienko(Mistrz), Jacek Braciak(Młody), Monika Buchowiec(Anna), Teresa Branna(Andżela), Aurelia Georges(Elodie)
kierownik produkcji: Jacek Gawryszczak
produkcja: Opus Film
koprodukcja: Telewizja Polska S.A. – Agencja Filmowa, Peter Rommel Productions, ZDF, Arte, Agencja Produkcji Filmowej(współfinansowanie), Media Plus(współfinansowanie – program Unii Europejskiej)
producent wykonawczy: Opus Film
producent: Piotr Dzięcioł, Łukasz Dzięcioł
dystrybucja: Studio Interfilm