Okupacja niemiecka w małym miasteczku. Franciszek Kłos, grantowy policjant, chce za wszelką cenę zostać folksdojczem. Gorliwie wypełnia rozkazy okupanta; na razie tylko w sferze administracyjnej. Wkrótce jednak popełnia pierwsze morderstwo na Polaku. Podziemie wydaje na niego wyrok śmierci. Kłos pozornie obojętnie przyjmuje tę wiadomość, ale swój strach topi w alkoholu. Pod jego wpływem popełnia kolejne zbrodnie. Bierze udział w łapance na ukrywających się Żydów, a później uczestniczy w ich egzekucji....

Bohaterką jest młoda, piękna i inteligentna dziewczyna, posiadająca dar rozkochiwania w sobie absolutnie każdego mężczyzny. Panowie gotowi są porzucić dla niej wszystko, czym żyli dotychczas, i oddać się zdobywaniu jej serca. Ale Zosia nie zakochuje się w żadnym z nich, świetnie wykorzystując ślepe zauroczenie nieszczęsnych adoratorów. Dzieje się tak aż do dnia, w którym spotyka Mateusza, i sama zaczyna odkrywać, czym jest miłość...

Film animowany na kanwie powieści Fiodora Dostojewskiego, zrealizowany w oryginalnej technice malowania i wydrapywania rysunków na płytach gipsowych. Studium rodzenia się zbrodni i miłości umieszczone w scenerii XIX-wiecznego Petersburga, a może powojennej Warszawy. Akcja toczy się w ciągu jednej nocy, a może całego życia.

Tomasz, sześćdziesięcioletni lekarz, podejrzewa, że jest nieuleczalnie chory. Testy potwierdzają jego obawy. Tomasz jest niewierzący, ale bliskość końca stawia przed nim pytanie o sens życia i śmierci. Odpowiedź - a raczej znak - przychodzi niespodziewanie w szpitalnym pokoju...