Film rozgrywa się w czasach przełomu, w latach 1988/1989, kiedy wszyscy jeszcze pamiętają kontrolę państwa nad obywatelem i aparat milicyjny, choć mają też nadzieję, że opresyjny system odchodzi w przeszłość. Andrzej, pracownik MSW i Anna, zwerbowana do współpracy prostytutka są uwikłani w kryminalną historię. Tworzą udawany związek, a manipulacja staje się sensem ich życia. W końcu jednak odgrywane emocje przeistaczają się w prawdziwe uczucie. Daje o sobie znać system, z którym nie sposób wygrać. Andrzej staje przed trudnym wyborem: albo zrezygnuje ze swej miłości, albo...