Akcja filmu rozgrywa sie podczas wyborów prezydenckich w 1990 roku. Bohaterem jest Jan Gracz - filmowiec, opozycjonista, więzień czasów komuny, człowiek uczciwy i szlachetny. W sytuacji, kiedy niemal cała inteligencja staje po stornie Maozwieckiego, Gracz decyduje się poprowadzić telewizyjną kamapanię Wałęsy. Przekonany o dziejowej misji swojego kandydata, Gracz, niepostrzeżenie dla siebie wstępuje na grząską ścieżkę politycznych i propagandowych gier. Jego kolejne upadki dotyczą każdej sfery życia... Równolegle rozgrywa się wątek...

Jest taka okolica w świecie, po której chodzi LUNDA - człowiek grający z ułomków talerzy. Z ornamentów na nich namalowanych czyta jak z nut i gra - piękną muzykę. Marzy, aby kiedyś zagrać z całego talerza, cały, okrągły szlaczek. Marzy, ale gra jedynie z fragmentów. bardzo się bowiem boi muzyki z całego talerza. W tej samej okolicy zdarza się wielka miłość. Para bohaterów, ON i ONA - kochają po raz...

W scenerii dworu położonego na bagniskach odbywa się rozgrywka pomiędzy gospodarzami dworu, Różą i Apolinarym, a przybyłym w odwiedziny Jerzym. Przyczyną antagonizmu jest śmierć żony Apolinarego, o której spowodowanie obwiniony jest Jerzy. W wyniku podżegań Róży dochodzi do ostatecznego rozstrzygnięcia. W tle filmu echa niedawno zakończonej wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Film jest oparty na motywach znanej powieści Wiesława Myśliwskiego pod tym samym tytułem. Główny bohater, Szymon Pietruszka, traktował zawsze swoje życie jak nieustającą przygodę. Nie liczył się ani z upływem czasu, ani z obowiązkami wobec najbliższych. Zmienia go dopiero wypadek, w wyniku którego został kaleką. Postanawia wybudować grób dla całej rozproszonej po świecie rodziny. Podejmuje świadomie swój pierwszy, zapewne tez ostatni obowiązek w życiu... Los Szymona krzyżuje się z losem...

Upalna noc w Petersburgu przed stu laty. W ciemnym pokoju unoszą się roje much. Lód topi się wolno. Chłodne strumyki obmywają ciało martwej dziewczyny, które leży na blacie stołu. Obok czuwa mężczyzna. Mijają bezsenne godziny. Przed oczyma mężczyzny wyłaniają się obrazy - niezapomniana chwila, kiedy ujrzał ją po raz pierwszy, obrzydliwy moment, kiedy kupił ją od jej starych ciotek i oczekiwanie na jej pierwszy pocałunek... Na koniec widzi dziewczynę na...

Less Milles, miasteczko w Prowansji, a w nim stara cegielnia, zamieniona w czerwcu 1940 roku przez władze francuskie w obóz internowanych. Wśród 2000 tysięcy internowanych: Niemcy, Austriacy, Polacy, Czesi i inni, zbiegli uprzednio do Francji w poszukiwaniu schronienia przed faszyzmem. Żydzi, komuniści bądź po prostu antyreżimowi opozycjoniści. Dwaj laureaci Nagrody Nobla, pisarze, malarze, architekci, dyrygenci, intelektualiści znani i nieznani. Charles Perrochon, komendant obozu, człowiek nieskomplikowany, dążący nade wszystko do skrupulatnego...

Mają po dziewiętnaście lat i nie musza myślec o przyszłości. Mają dobre samochody, ładne dziewczyny. Mają więcej pieniędzy niż ich rodzice i więcej niż potrzeba, aby dobrze żyć w półmilionowym Szczecinie. Pracują dla Czarnego - trzydziestokilkuletniego szefa przemytniczej grupy. Nieoczekiwanie dobre czasy się kończą. Chmielewski, były szef Czarnego zaczyna legalne interesy  i bojąc się o swoją reputację w mieście, zrywa wszelkie kontakty z byłymi pracownikami. Zamyka to chłopcom dostęp do granicy...

Bohater filmu, znany reżyser filmów erotycznych, ubierany jest w prosektorium do pogrzebu. W monologu wewnętrznym nieboszczyk podsumowuje przeżyte 40 lat: - Tfu, nie spotkało mnie w życiu nic śmiesznego! Zaczyna wspominać swoje życie, które widzi jako pasmo niepowodzeń i pechowych wypadków. Nawet śmierć miał taką jak życie - groteskową. Umarł ze strachu, gdy żona z córką, pozorując ucinanie mu głowy tasakiem, uderzyły go dziecięcym kaloszem.