Akcja obejmuje okres tuż przed wybuchem II wojny światowej i pierwsze lata okupacji. Film został oparty na wątkach życiorysu wybitnego przedwojennego aktora teatralnego i filmowego Kazimierza Junoszy - Stępowskiego (1882-1943), nie jest jednak wierną biografią artysty. K. Junosza - Stępowski zginął od kuli polskiej grupy egzekucyjnej. Wyrok nie był wydany na niego, ale jego żonę, konfidentkę Gestapo - okoliczności tej tragedii do dziś nie zostały w pełni wyjaśnione. Sławny aktor...

Pantarej i Zito, dwaj młodzi narkomani, dokonują włamania do szpitala onkologicznego. Niewielką część zdobyczy odkładają na najbliższe potrzeby, resztę zaś zakopują w lesie. Chłopcy "dają sobie w żyłę", Zito, który przedawkował, umiera. Prowadzący śledztwo w sprawie włamania do szpitala por. Drobik, szybko kojarzy obie sprawy. Błyskawicznie rozpoczyna kontrolę podejrzanych, by jak najszybciej odnaleźć skradzione lekarstwa, zapobiec dalszym nieszczęściom. Pantarej, czując niebezpieczeństwo udaje się do ośrodka dla narkomanów. Przebywa tam jednak...

W dniach 9-26 VI 1944 polskie oddziały partyzanckie - AK, AL i BCH oraz radzieckie stoczyły w Lipskich Lasach i w Puszczy Solskiej największą na okupowanych ziemiach polskich bitwę partyzancką. Niemcy - realizując akcję "Sturmwind I", a potem "Sturmwind II" - rzucili przeciwko 3 tysiącom partyzantów 30 tysięcy żołnierzy, czołgi, samoloty. Bitwa miała niezwykle zacięty i krwawy przebieg. Oddziały AL i radzieckie, które przedarły się z okrążenia 23 i 24...

Anka, wesoła, beztroska dziewczyna poznaje w dyskotece studenta medycyny, Jurka. Młodzi spędzają razem noc, po czym dziewczyna, dla której jest to pierwszy kontakt intymny, odrzuca stanowczo propozycję dalszych spotkań. Po kilku miesiącach przypadek styka ich jednak ponownie. Jurek, odpowiadając na anons prasowy - oferta pokoju w zamian za opiekę nad chorą - przekonuje się, że jest nią Anka, unieruchomiona w wózku inwalidzkim po wypadku podczas jazdy konnej. Młody medyk troskliwie...

Ostatnie dni przedwojennego świata widziane z perspektywy artystycznej bohemy - główni bohaterowie przypominają postacie ze środowiska twórców zakopiańskich, w tym i Stanisława Ignacego Witkiewicza. W pięknej górskiej miejscowości zadomowili się przedstawiciele artystycznej cyganerii. Jest wśród nich Malarz, człowiek wywierający duży wpływ na otoczenie. Jego artystyczne i filozoficzne teorie - katastroficzne myślenie o przyszłości świata i sztuki, przynoszą mu admirację zwolenników i gromy przeciwników. Zafascynowany osobowością Malarza - do górskiego kurortu...

Jan, wiejski samotnik, utrzymuje się z wyrobu trumien, a jego największą pasją jest gra na skrzypcach. Stanowi podporę kilkuosobowego, złożonego z Żydów zespołu, grającego na wszystkich uroczystościach w okolicy. Pewnego dnia, podczas prób, dochodzi do konfliktu między Janem a szefem zespołu, miejscowym sklepikarzem. Jan w gniewie odchodzi. Marta, żona Jana, ciężko choruje. Nie pomaga wizyta u felczera w pobliskim miasteczku, kobieta umiera. Dopiero przy jej grobie Jan zdaje sobie sprawę...

W oddaleniu od wiejskiej osady mieszkają młoda wdowa i jej dorastająca córka, Milka. Utrzymują się z niewielkiego gospodarstwa i wyrobu koronek. Pomaga im Krystian, młody mężczyzna, samotnik, zajmujący starą chatę położoną poza wsią. Milka wie, że sąsiadem interesuje się Matka, mimo to usiłuje go zdobyć dla siebie i to sie jej udaje. Matka, nieświadoma tego, pewna że Krystian kocha ją, odrzuca zabiegającego o jej rękę starego organistę. Gdy sytuacja zagęszcza...

W przeddzień ślubu córki Moniki, krakowski lekarz Henryk otrzymuje propozycję odkupienia kasety z filmem pornograficznym, w którym gra dziewczyna. Nie jest to jednak jedyna kaseta - film ogląda narzeczony Moniki i zrywa zaręczyny. Dziewczyna próbuje popełnić samobójstwo, ojciec wywozi ją na rok do Afryki. Jarek, właściciel warsztatu samochodowego w Gdańsku mógłby otrzymać ogromny spadek pod warunkiem pogodzenia się z kuzynem Romanem. Roman wie jednak, że Jarek traci pieniądze na wyścigach....