Paweł żyje w świecie ludzi głucho-niemych. Funkcjonuje na granicy pomiędzy rzeczywistością, a marzeniem, w krainie dźwięków i subiektywnego spojrzenia na świat. Paweł marzy o tym by śpiewać. Pragnienie jest tak silne, że dla jego spełnienia jest w stanie zrobić wszystko, nawet wejść w stan hipnozy...